Asesor/a Financiero Freelance (México)

En The Wise Seeker estamos en búsqueda de un Asesor/a Financiero para nuestro cliente ubicado en México: una empresa que brinda asesoría financiera sólida y confiable a sus clientes, haciendo crecer y protegiendo su patrimonio a través de soluciones en seguros financieros de calidad , que desee integrarse a su fuerza de ventas. 

Desean un perfil que busque resultados y sobresalir en su desarrollo personal y laboral. Serás responsable de asesorar a los clientes sobre sus necesidades de seguro, ofrecer soluciones personalizadas y garantizar la satisfacción del cliente. Este es un papel fundamental que requiere habilidades de ventas, conocimiento del mercado de seguros y un enfoque en la excelencia en el servicio al cliente.

Tareas

• Identificar las Necesidades del Cliente: Entender las necesidades y metas individuales de los clientes y recomendar pólizas de seguros adecuadas para satisfacer esas necesidades.
• Asesoramiento Financiero: Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros
• Generación de Clientes Potenciales: Desarrollar y mantener una cartera de clientes a través de la generación de clientes potenciales, seguimiento de leads y actividades de networking.
• Mantenimiento de Registros: Mantener registros precisos de las transacciones y comunicaciones con los clientes utilizando sistemas de gestión de clientes (CRM).
• Cumplimiento Normativo: Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y requisitos del mercado y garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa y las leyes vigentes.
• Servicio al Cliente: Brindar un servicio excepcional al cliente al resolver consultas, procesar reclamaciones y ofrecer apoyo continuo a los clientes existentes.

Requisitos

• Estudios mínimos: Licenciatura
• Asistir ocasionalmente a la oficina para reuniones de coordinación.
• Habilidades excelentes de comunicación y negociación.
• Orientación a resultados y capacidad para alcanzar y superar los objetivos de ventas.
• Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
• Actitud proactiva y capacidad para trabajar de manera independiente.
• Diplomacia y habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con los clientes.

Beneficios

• Salario por comisiones
• Horario Flexible
• Modalidad híbrida de trabajo
• BONOS, RECONOCIMIENTOS, VIAJES, PREMIOS, CONVENCIONES.
• Entrenamiento y desarrollo continuo.
• Oportunidades de crecimiento profesional.
• Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.