Spécialiste en investissement

Vous aimez offrir un service professionnel de très haut niveau?

Vous aimeriez collaborer avec une équipe multidisciplinaire pour établir des stratégies afin d'optimiser en permanence la situation financière et fiscale des gens ?

Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en investissement qui possède une excellente capacité d'analyse.

Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :

• Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de placements personnalisées, les rendements et l'optimisation fiscale des placements;
• Participer aux décisions du comité de placement à l'égard de l'établissement et la vigie des portefeuilles modèles;
• Assurer un haut niveau d'expertise dans le traitement, le suivi et la prise en charge du portefeuille et des besoins du client en cohérence avec les politiques du comité de placement;
• Assurer la satisfaction de la clientèle et un traitement professionnel et de haut calibre aux clients;
• Effectuer des recherches et assurer la vigie des thèmes d'investissements, de l'économie et des marchés financiers et des services offerts par la compétition;
• Élaborer des politiques de placement personnalisées et en superviser l'administration en collaboration avec les membres de l'équipe;
• Créer et présenter des rapports d'analyse étoffés au sujet de portefeuilles de placement externes auprès de clients potentiels;
• Effectuer des stratégies de placements aux clients privés en ligne avec le plan financier global et intergénérationnel lorsque applicable;
• Appuyer l'équipe de gestionnaires de portefeuilles dans son travail, ainsi que le département de placement dans divers projets d'amélioration.

Exigences et expériences

• Études universitaires en services financiers, administration des affaires profil finances corporatives, comptabilité, économie ou autre programme pertinent;
• Plus de 3 ans d'expérience comme conseiller en placement (idéalement valeurs mobilières) ou l'équivalent (Inscriptions actives comme conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille);
• Maîtrise en finance ou titre professionnel Chartered Financial Analyst (CFA) (un atout);
• Connaissance de l'environnement des investisseurs à valeurs nettes élevées (un atout);
• Intérêt général pour les marchés financiers/économiques/géopolitiques, la finance personnelle et la fiscalité (personnelle et corporative);
• Connaissance des différents instruments financiers;
• Bonne maîtrise de l'informatique (suite Office, en particulier Word et Excel);
• Bilinguisme (un atout)
• Connaissance des placements alternatifs (un atout);

Avantages

• Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l'employé, maximisant son revenu net;
• Une assurance invalidité haut de gamme;
• Un régime collectif d'assurance modulaire;
• Un régime de retraite avec contribution de l'employeur;
• Un programme de télémédecine;
• Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF);
• Un mode de travail hybride;
• Des horaires flexibles et conciliants;
• Une grande ouverture aux idées nouvelles;
• Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile);
• Des activités et initiatives sociales;
• Une approche authentique et humaine dans nos interactions

Si vous êtes intéressé, veuillez me faire parvenir votre candidature via notre site internet à https://www.careers-page.com/inacre ou par courriel à rosalie.thibaudeau@inacre.ca. Nous remercions toutes les personnes qui proposeront leurs services. Cependant, seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Rosalie Thibaudeau par téléphone à (819) 414-2660