Coordonnateur.trice relations clients - Services financiers - Hybride

Notre client, un cabinet de services financiers établi et en pleine croissance, recherche un.e Coordonnateur.trice relations clients pour compléter son équipe. Ce poste vous offre la chance de travailler dans un environnement dynamique et de participer directement à la qualité des services offerts aux clients. Vous jouerez un rôle essentiel en appuyant les activités quotidiennes, en assurant un suivi impeccable des dossiers et en contribuant à des projets stimulants. Si vous aimez la coordination, la rigueur et avez à cœur le service client, cette opportunité est idéale pour vous!

TON RÔLE EN TANT QUE COORDONNATEUR.TRICE RELATIONS CLIENTS SERA DE:

• Préparer les dossiers de rendez-vous pour le conseiller, y compris les cotations, les calculs de besoins, et les opportunités de vente;
• Faire le suivi des propositions et des contrats d'assurance, incluant les exigences médicales et les communications avec le siège social;
• Assurer le rôle de point de contact pour les clients, traiter les demandes d'information, de prestations, et effectuer les suivis nécessaires;
• Créer et préparer le matériel de présentation pour les plans financiers et autres documents requis;
• Ouvrir et gérer les comptes de placement (REER, CELI, REEE), effectuer les transactions, et maintenir les documents de conformité;
• Mettre à jour les informations clients dans le système de gestion et veiller à la conformité des données;
• Gérer les aspects administratifs : classement électronique, courrier, collecte de primes, et suivi des formulaires;
• Tenir à jour les rapports de ventes et vérifier la complétion des documents transmis au siège social;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:

• Minimum de trois (3) années d'expérience dans un rôle similaire;
• Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français et en anglais;
• Maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Excel, Word);
• Une expérience dans le secteur financier (un atout);
• Minutie, rigueur et soucis du détail;
• Bonne gestion du stress et capacité à travailler sous pression;
• Faire preuve d'un bon sens des priorités et d'organisation.

LES AVANTAGES QUE TU AURAS:

• Assurances collectives;
• REER;
• 4 semaines de vacances;
• Bonus généreux.