Associé.e principal.e - Services financiers - Hybride

Notre client, une entreprise œuvrant dans le domaine de la gestion de patrimoine, cherche un.e Associé.e principal.e pour rejoindre son équipe à Montréal. Ce poste polyvalent te place au cœur du soutien aux activités de l'équipe de conseil en investissement. Tu joueras un rôle essentiel dans la qualité du service offert à la clientèle, en appuyant les efforts de vente et en contribuant activement à divers projets. Si tu es une personne organisée et proactive, ce poste est fait pour toi!

TON RÔLE EN TANT QU'ASSOCIÉ.E PRINCIPAL.E SERA DE:

• Assurer une communication fluide entre tous les intervenants, incluant la clientèle, les conseillers et les partenaires externes;
• Offrir un service à la clientèle de grande qualité, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel;
• Analyser les comptes clients pour soutenir les activités de développement des affaires des conseillers en gestion;
• Gérer avec précision les opérations relatives aux comptes de placements;
• Ouvrir et mettre à jour les dossiers des clients;
• Coordonner l'agenda des conseillers, organiser les rendez-vous et préparer les réunions avec la clientèle;
• Veiller au respect des normes de conformité et des pratiques de gestion des risques;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:

• D.E.C en techniques administratives ou formations équivalentes;
• Minimum de cinq (5) années d'expérience dans un rôle similaire;
• Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français et bonne connaissance de l'anglais;
• Compétences en saisie de données;
• Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication;
• Soucieux.se du détail avec de fortes compétences organisationnelles;
• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à les prioriser efficacement;
• Connaissance des services financiers et de la gestion de patrimoine est un atout;
• Posséder des compétences avancées dans l'utilisation de la suite Microsoft Office 365;
• Faire preuve d'un sens des priorités et d'une excellente organisation.

LES AVANTAGES QUE TU AURAS:

• Assurances collectives;
• REER;
• Régime d'achat d'actions;
• Service de télémédecine;
• Télétravail.

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Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l'adresse suivante:

cv@copiloterecrutement.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.